糧食危機拉響警報:泰國與越南欲聯合提高米價;主力資金搶籌農業股,哪些票一季度已“豐收”?

1評論 2022-05-28 11:26:36 來源:財聯社 作者:唐葉天

2022年一季度的俄烏沖突風波,對世界的影響還在繼續。繼5月中旬的小麥出口禁令之后,5月27日,有報道稱印度方面或將考慮限制大米出口的可能性。而后,又有消息稱,泰國據悉想與越南聯手提高大米價格,以提高他們在世界市場的議價能力。

  財聯社5月28日訊(編輯 唐葉天)2022年一季度的俄烏沖突風波,對世界的影響還在繼續。繼5月中旬的小麥出口禁令之后,5月27日,有報道稱印度方面或將考慮限制大米出口的可能性。而后,又有消息稱,泰國據悉想與越南聯手提高大米價格,以提高他們在世界市場的議價能力。

  截至去年的數據顯示,印度、越南、泰國是世界大米最主要的出口國,三者相加占到世界大米出口額的約三分之二。


  另據英國《經濟學人》文章表示,昂貴的主糧已經使遭受糧食匱乏問題的人數增加了4.4億,達到16億。近2.5億人口瀕臨饑荒的邊緣。

  主力資金搶籌農業股

  5月27日午后,A股種業龍頭、近期龍虎榜上的常客農發種業(行情600313,診股)突然拉升,隨后封住漲停,一同拉升的還有金健米業(行情600127,診股)、荃銀高科(行情300087,診股)等種業個股。

  當日,農發種業與智慧農業(行情000816,診股)分別居主力資金凈流入榜第六、第七名。5月27日盤后,關于印度大米出口限制的報道被新的消息證明是一場虛驚,因為當地大米供應激增,印度暫時沒有限制大米出口的計劃。


  與大米國際貿易相關的疑云暫時散去,即便如此,資金的流向仍顯示,糧食安全問題是近期國際、國內市場關注的焦點。

  5月第四周,主力資金搶籌最多的個股是數字農業概念股智慧農業。機構觀點認為,自2019年以來,全球糧食價格持續高企,表面看有疫情、地緣沖突、全球春播偏慢、化肥成本偏高、新一輪貿易限制等因素;但更深層次,則是疫情和貿易沖突背景下,全球價值鏈與供應鏈受到非經濟因素的嚴重沖擊,全球糧食供給不確定性增加,加劇了價格上漲。

  半個月前印度實施小麥出口禁令時,國際糧食政策研究所(IFPRI)公布數據顯示,俄烏沖突已導致23個國家轉向糧食保護主義,受限制農產品(行情000061,診股)在全球食品貿易中所占比例達17%。

  多國糧食保護主義趨勢明顯,A股農業、種業概念股近期不乏獲搶籌者。事實上,近年國內糧食供需較平穩,除了大豆外,對海外進口糧食依賴度低。按照國際標準,一國糧食儲備量應占當年糧食消費總量的18%,而我國主糧儲備體量大致相當于國際雙倍標準。國內主要糧食的庫存絕對水平均處于歷史高位附近,供給有支撐。但考慮到俄羅斯肥料出口等問題,原油、化肥等原材料價格上漲仍有可能抬升農作物綜合種植成本。

  機構:我國種業發展格局或將發生根本性變化

  2021年我國大米、小麥、玉米和大豆合計凈進口占當年產量的23.6%,方正證券(行情601901,診股)表示,這個數字雖然不算低,但是這主要是因為我國對大豆進口依賴度較高。根據估算,剔除大豆后,中國糧食凈進口占當前產量的比例為5%左右,中國大米、小麥和玉米對海外進口依賴度低。相較而言,大豆及油脂類價格上行對我國影響更為直接。另外,還需同時警惕豬周期和飼料問題帶來的潛在影響,通脹有傳導至糧油、豬肉、蛋、奶等更廣泛食品領域的可能。

  當前美國的大豆生產成本遠低于中國,使得當前我國大豆對外依存度過高(超過80%),十四五規劃要求大豆產量從2020年的1960萬噸提高至2025年的2300萬噸(累計增幅17.34%),油料產量從3586萬噸提高到4000萬噸(累計增幅11.5%),油菜產量從1405萬噸提高到1800萬噸(累計增幅28%)。申萬宏源(行情000166,診股)觀點表示,對于增長的高要求也反映了糧食安全的重要性和緊迫性。


  站在目前時點,開源證券在農林牧漁中期策略中表示,2022年全球主要農產品價格或將維持高位運行,糧價易漲難降,景氣度將向上游傳導。結合國內種業振興大背景下,我國種業發展格局或將發生根本性變化。中國作為全球最大的單一市場,需求場景及需求規模龐大且完善,為供給側改革提供了良好的土壤。具有優異育種創新能力的企業將在未來一個階段脫穎而出,并有望在一段時間內享受政策紅利。

  具體到個股,盈利能力傳遞的確定性也是近期投資者較為關注的維度,財聯社梳理一季度銷售毛利率、凈利潤與同比增長率表現均較佳的種植、種業個股如下:


(責任編輯:Robot RF13015)

關鍵詞閱讀:糧食 泰國 越南

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