元宇宙、國資云火爆“出圈”,兩大熱門題材到底是啥?機構怎么看

1評論 2021-08-30 08:15:38

上周末,“元宇宙”,“國資云”這兩大熱門題材火爆“出圈“,不過,作為并非”全新“概念,這兩大題材成色如何還有待檢驗。

  財聯社(上海,編輯 吳銘)訊,上周末,“元宇宙”,“國資云”這兩大熱門題材火爆“出圈“,不過,作為并非”全新“概念,這兩大題材成色如何還有待檢驗。

  巨頭押注元宇宙

  歌爾股份(行情002241,診股)日前的一份半年報再次將“元宇宙”推向了風口。在半年報中,歌爾股份表示,在2021年上半年中,伴隨著VR虛擬現實產品出貨量的快速增長,VR虛擬現實和AR增強現實相關的硬件技術和軟件內容不斷豐富,“元宇宙”等新興概念也越來越引起全行業的廣泛關注。

  所謂“元宇宙”是一個虛擬時空間的集合,由一系列的增強現實(AR)、虛擬現實(VR)和互聯網(Internet)所組成。籠統地說,“元宇宙”是一個平行于現實世界且高度互通的虛擬世界。

  今年以來,“元宇宙”成為科技圈的頂流熱詞,巨頭布局也在提速。日前,VR創業公司Pico發出全員信,披露該公司被字節跳動收購。內部信稱,用戶在享受原有服務的基礎上,未來將獲得更多內容支持和技術升級服務。據悉,Pico將并入字節跳動的VR相關業務,整合字節的內容資源和技術能力,將在產品研發和開發者生態上加大投入。另外,今年4月份,字節跳動還斥資1億元投資了元宇宙概念公司代碼乾坤。

  元宇宙同時也吸引了馬化騰、扎克伯格等一眾大佬爭先布局,扎克伯格還在近期的財報會議上正式介紹元宇宙概念,并點明了Oculus作為元宇宙入口的關鍵作用。

  不過元宇宙概念最初的火爆時刻并非現在,今年3月,“元宇宙”概念的游戲公司Roblox在紐交所上市,首日股價上漲54.4%,市值超過400億美元,引發市場較高關注。

  招商證券(行情600999,診股)研報指出,目前VR技術在產業應用領域不斷地擴大,產業鏈條不斷地完善,據IDC預測,2020-2024五年期間,VR/AR終端出貨量增速將達到約86%,全球虛擬現實產業規模年均增長率將達到約54%。隨著新技術的不斷開發,虛擬現實元宇宙相關產業或將迎來爆發。

  國資云刷屏

  與“元宇宙”同樣被高度關注的還有“國資云”概念。值得注意的是,上周五,云計算概念股掀起漲停潮,部分短線資金已提前入局。

  概念股異動的原因,源于近期天津市國資委發布《關于加快推進國企上云工作完善國資云體系建設的實施方案》(以下簡稱《實施方案》),要求國資企業逐步向國資云平臺遷移,受到市場的廣泛關注。

  不過國資云并非近期橫空出世,而是年初已開始啟動的趨勢。天津的《實施方案》實際上早在3月4日開始天津國資云就已經率先運行,天津交通集團、天津國有資本投資運營有限公司等三家國有企業率先入駐。浙江省國資委于3月份啟動“國資國企數字化監管應用”項目建設。該項目包括八大應用系統和一個云基礎設施——“國資云”。今年4月份,四川省政府國有資產監督管理委員會也正式發布“國資云”。

  雖然并非全新概念,但機構對國資云的關注度卻非常高,上周末安信證券、開源證券等紛紛梳理了板塊的相關投資機會。

  安信證券認為,國資云本質是從第三方托管的公有云轉向國資專屬行業云,保護國有數據資產安全是建設國資云的核心目的。國資云將是國企信創推進基地,是行業信創落地的重要抓手。自下而上從云計算產業鏈四個層次來分析此次國資云所帶來的改變與機遇:

  1、基礎產品與技術供應商:以全國產服務器為代表的信創產品有望借助國資云建設的機遇加速上量,重點推薦推薦中國長城(行情000066,診股)、浪潮信息(行情000977,診股)、中科曙光(行情603019,診股),專屬云基礎技術服務商與數據安全企業也將迎來重要機遇,重點推薦衛士通(行情002268,診股);

  2、IDC:從目前已經公開的各地國資云來看,主要建設與運營方基本均是地方國資企業,地方國資IDC有望最大程度受益區域性國資云的建設與托管運營需求,重點推薦電科數字(行情600850,診股)(上海金融AK云基地承建者)、寶信軟件(行情600845,診股);

  3、國資云將推動本地部署的政務專屬云市場加速增長,同時具備遷移、一體化管理與運營能力和資制的國資企業將面臨巨大機遇,重點推薦太極股份(行情002368,診股);

  4、應用軟件迎來順勢國產化機遇,重點推薦金山辦公(行情688111,診股)、用友網絡(行情600588,診股)(已在國資云部署稅務云、電子發票、統一入口系統、銀企聯云等)、泛微網絡(行情603039,診股)(OA集中度提升)、啟明星辰(行情002439,診股)(書生電子OFD、電子簽章等)。

  開源證券認為,針對天津的方案會對整個計算機產業帶來3大投資機會:

  1、利好基礎設施建廠商和國資背景的IDC廠商。開源證券推薦標的:中科曙光、深信服(行情300454,診股)(信服云)、中國長城、寶信軟件;

  2、數據安全公司有望持續受益。開源證券推薦標的:安恒信息(行情688023,診股)、綠盟科技(行情300369,診股),奇安信(行情688561,診股),拓爾思(行情300229,診股),啟明星辰,美亞柏科(行情300188,診股),受益標的衛士通。

  3、政務信息化和黨政行業信創相關公司有望迎來新機遇。開源證券推薦標的:推薦泛微網絡、致遠互聯(行情688369,診股)、金山辦公、用友網絡、金蝶軟件,受益標的太極股份。

【來源:財聯社 (責任編輯:Robot RF13015)

關鍵詞閱讀:元宇宙 國資云

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