中信證券:國資云提速國企上云

1評論 2021-08-30 08:49:10

  國資云建設有望提速國有企業上云進程,為國產云基礎設施、應用軟件、云安全等各類云服務提供商帶來增量需求,頭部廠商市場集中度有望提升。

  根據騰訊科技、財新等媒體報道,隨著四川、杭州、天津等地陸續推出國資云,加快推進國有企業上云、助力國有企業數字化轉型、帶動產業結構轉型升級等邁出了堅實的一步,市場對國資云相關影響關注度較高。

  資云:地方政府主導下的國有企業整合云平臺。

  過去政企云與IT設施采購往往由各大、中型企業以及政府各部門分別采購、各自搭建。本次媒體報道多地市試點國資云,是在國務院國資委《關于加快推進國有企業數字化轉型工作的通知》要求下、各地方國資委統籌規劃下,統一交由地方政府作為采購、建設的主導方,進行信息化頂層設計;各市管、委管企業將本級算力資源、系統數據遷移接入到國資云平臺,從而形成地方國資系統主導下的整合云平臺。

  IaaS/PaaS層:部署模式混合云化,采購模式信創先行、頭部集中。

  •   部署模式:在云架構與組網方面,國資云將由企業級私有云向上整合為“地方公有云”或“行業云”的混合云部署模式,一方面需要IaaS云計算廠商以及云遷移、云平臺部署的服務商提供技術支撐,另一方面服務提供主體可能會向央企背景做出一定傾斜。

  •   采購模式:國資云的試點帶來了采購與集成的主導權發生變化,改革后有望統一由地方國資云平臺進行采購支撐。預計對IaaS廠商影響偏中性;頭部基礎設施廠商以KA級別客戶直銷方式進行銷售,頭部企業市占率有望提升,且政企類業務及產品毛利率水平相對更高;政府主導下的采購有望給予國產基礎軟硬件更大力度扶持以及更高的采購比例;地方政府、地方國有企業的數據在加強集中管控后,有望產生更多的“存數”、“用數”的需求。

  SaaS層:國資云加速國企上云,私有部署大勢所趨。

  •   進一步完善國資云的整體架構和服務體系,全面的一站式服務和集約化統籌建設有助于構筑面向國資國企的SaaS服務能力,國資云有望催化SaaS國產替代提速。

  •   頭部央企國企有望優先采用“國資云”式SaaS部署確保核心數據的安全性,私有云解決方案強,前期具有大客戶優勢顯著的企業有望核心受益。

  •   國內公有云和私有云并舉,走中國特色的SaaS服務模式。我們預計,未來頭部央企及大型國企會更多采用私有云的部署模式;成長型企業則更偏向于公有云等部署方式,公有云SaaS標的在市場上呈現稀缺性趨勢。

  云安全:數據安全重要性再次凸顯,云安全建設帶來增量需求。

  國資云建設一體化網絡安全保障體系,為國企提供數據安全保障,近期出臺的系列政策圍繞“數據安全”進行明確的規范(《數據安全法》、《關鍵信息基礎設施安全保護條例》、《個人信息保護法》)等),國資云的安全建設與政策相呼應。若國資云建設在全國各地持續展開,將為云安全帶來增量建設需求,受云安全責任共擔模型影響,以國資云為代表的私有云/混合云的建設將給安全廠商帶來機遇。

  風險因素:

  政策變化,政府預算波動,國產基礎軟硬件技術進步不及預期等。

  投資建議:

  國資云建設有望提速國有企業數字化及上云進程,并為國產云基礎設施、應用軟件、云安全服務提供商帶來增量需求;地方政府作為國資云建設主導方的模式,有望提升頭部廠商市場集中度。我們認為國資云的推進主要將在IaaS/PaaS、SaaS、云安全三個方面對云計算市場帶來重要影響。

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【來源:金融界網 (責任編輯:李欣 RF12607)

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